自分の亡き後を心配しながら、豊臣秀吉（宇野重吉）は死んだ。徳川家康（森繁久彌）の待ちに待った瞬間である。家康は伊達や福島らと縁組みを始めた。秀吉の寵臣・石田三成（加藤剛）は、諸大名が家康と手を組むのを恐れ、秀吉の遺児・秀頼（岩瀬浩規）を大阪へ移し、他の大名もそれに随伴させた。
しかし、彼らはそれに従わず、家康の居る伏見に残る。三成が頼りにしていた前田利家も死んでしまい、加藤清正（藤岡弘）らは三成を討つために大阪へ向かう。窮地に立った三成は、単身家康の元へ行く。
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