X（現X JAPAN）がインディーズ時代に演奏していたバラード曲、ENDLESS DREAMの1986年バージョンです。
ENDLESS DREAMは、記録に残っている中では1985年から1986年までと、1988年に数回演奏されていたようですが、その時のメンバー構成によって違うアレンジが施されてきました。
1986年版は半音下げチューニングになっている他、JUNによる速弾きのソロが入っています。
VANISHING VISION期まで演奏されたのですが、惜しくもアルバムに収録される事はなく、後の名バラード達に押される形で姿を消してしまいました。
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